Unsere Leistungen
Der Kreis symbolisiert Vollkommenheit, den ewigen Kreislauf.
So haben auch wir den Kreis gewählt, um unsere Leistungen für Sie in die vier Hauptkategorien Competence, Coaching, Convinience und Continuity zu ordnen.
Der Kreis spiegelt unsere Beziehung mit Kunden auch so perfekt wieder, weil wir immer wieder aufs Neue, regelmäßig die einzelnen Punkte besprechen, justieren oder an veränderte Lebensphasen neu ausrichten.
„Es ist rund!“ – so sagt man, wenn man mit dem Ergebnis zufrieden ist. Wenn es sinnvoll, logisch und vollkommen ist.
- Wissen Sie, wo Sie heute finanziell stehen?
- Wie lange könnten Sie eine Einkommensdurststrecke überbrücken?
- Was wäre, wenn Sie heute aufhören wollten zu arbeiten?
Wie lange könnten Sie es sich leisten Ihren Lifestyle – ohne finanzielle Sorgen zu haben, weiterzuführen? - Wie wirkt sich die Inflation auf Ihre finanziellen Möglichkeiten aus?
- Ab wann könnten Sie in Rente gehen, wenn Sie aufhören wollten für Geld zu arbeiten?
- Wie lange wird das Geld nach der Rente noch reichen?
All diese Fragen beantwortet eine fundierte Finanzplanung und gibt Ihnen darüber hinaus die Sicherheit für Ihre finanzielle Entscheidungen.
Vor der Zusammenarbeit mit uns:

So könnte dieser Plan nach der Zusammenarbeit und Optimierung gemeinsam mit uns aussehen:

Weltweit gibt es fast 120.000 regulierte Investmentfonds, davon sind mehr als 14.000 (BaFin Stand Sept. 2020) in Deutschland zugelassen.
Wie sollte ein Privatanleger die Top-Produkte finden?
Kaum einfacher ist es dann, im nächsten Schritt, aus den Fonds ein Portfolio zu bauen, das durch alle Höhen und Tiefen eines Konjunkturzyklus so stabil bleibt, dass man selbst bei einem Börsen-Crash ruhig bleiben kann?
Was sollte man tun, um sein Kapital vor einer Bankenpleite zu schützen?
In Zusammenarbeit mit uns bekommen Sie die Anlagen empfohlen, die zu Ihnen passen, sodass Sie in jeder Marktlage sich entspannt zurücklehnen und ruhig schlafen können.
Wie strukturieren Sie Ihr Portfolio? Legen Sie eher Wert auf Rendite oder mehr auf Sicherheit.
Wieviel Schwankungen können Sie emotional und wirtschaftlich ertragen?
Wir gestalten Ihr Portfolio passgenau auf Ihre Ziele und Persönlichkeit. Hierbei nutzen wir wissenschaltlich anerkannte psychologische Tests, damit Sie in jeder Wirtschafts- und Börsenphase ruhig schlafen können.

- In welcher Lebensphase befinden Sie sich gerade?
- Wieviel Liquidität benötigen Sie zu welchem Zeitpunkt?
- Was kann getan werden, um die Rendite zu maximieren bei möglichst hoher Sicherheit, wenn Sie bereits in den nächsten Jahren über das Ausscheiden aus dem Berufsleben nachdenken?
- Könnten Sie Ihr Kapital noch an der Börse investieren, wenn Sie bereits in weniger als 5 Jahren über die Rente nachdenken?
Wir zeigen Ihnen auf wie Sie Ihr Kapital so anlegen können, dass selbst die Weltuntergangspropheten Ihnen keine Angst oder Sorgen mehr einjagen können.
Sind Sie bereits im Ruhestand und möchten von Ihren Assets leben.
Wir erarbeiten mit Ihnen Strategien, wie Sie regelmäßig Geld aus Ihren Anlagen flexibel und renditeschonend entnehmen können, während der Rest Ihres Vermögens weiter verzinst werden kann.
Dabei ist ein sorgfältiges Liquiditätsmanagement, eine fundierte Finanzplanung und eine sinnvolle Aufteilung Ihrer Assets, der Schlüssel für Ihren Erfolg.
- Wie können Sie Ihr Vermögen so aufbauen, dass der Staat sich daran beteiligt und Sie durch Steueroptimierungsmaßnahmen Ihr Ziel schneller erreichen.
- Möchten Sie Ihr Vermögen möglichst steuerschonend an Ihre Nachkommen weiterreichen?
Gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern aus Anwälten, Notaren und Steuerberatern helfen wir Ihnen dabei die optimalen Strategien zu erarbeiten, mit denen Sie Steuervorteile nutzen können und zu jedem Zeitpunkt die volle Kontrolle über Ihr Vermögen haben.
Wir zeigen Ihnen ebenfalls auf, wie Sie unser Honorar von der Steuer absetzen können, sodass Ihr Vermögen bestmöglich für Sie arbeiten kann.
- Ihnen ist wichtig, dass Sie eine Finanzstrategie haben, die Ihre finanzielle Zukunft und Ihren Lebensstandard sichert?
- Sie legen Wert auf Transparenz und fundierte Finanzplanung, mit der Sie Klarheit über Ihre finanziellen Möglichkeiten haben, sodass Sie zu jedem Zeitpunkt eine schnelle Entscheidung in Verbindung mit Ihren Finanzen treffen können?
Diese sind z. B. ein Haus in einer bestimmten Dimension zu kaufen, eine Auszeit zu nehmen, um sich neu zu orientieren oder doch früher in den Ruhestand zu gehen, weil Sie finanziell ausgesorgt haben. - Sie haben weder die Zeit noch die Lust dazu, sich um Ihre Finanzen zu kümmern?
Ihre freie Zeit verbringen Sie lieber mit Familie und Freunde. - Und vor Allem was Sie auf keinen Fall haben ist die Zeit mit Ihrem Geld zu experimentieren.
Nicht nur, dass es für Sie bequemer ist, wir sind auch sehr sicher, dass es für Sie finanziell erfolgreicher sein wird, weil wir nach wissenschaftlich anerkannten und erprobten Methoden arbeiten und Ihr Vermögen danach investieren.
Seit mehr als 25 Jahren arbeiten wir in der Finanzbranche. Gerne helfen wir Ihnen dabei, Ihre Zeit zu sparen, indem Sie uns die Arbeit überlassen, damit Sie genau das tun können, wonach Sie streben und Ihnen Spaß machen.
One Fits all – nicht bei uns.
Jeder Kunde ist einzigartig und so ist auch seine Strategie.
Wir nehmen uns sehr viel Zeit, Ihnen die bestmögliche Investmenterfahrung zu bieten.
Das geht nur mit einem maßgeschneiderten Service, damit Sie sich in jeder Wirtschafts- und Konjunkturlage in Ihrer Haut wohlfühlen und sich entspannen können, wenn Sie an Ihre Finanzen denken.
Und sollten Sie aufgrund von Pressemeldungen oder Marktgeschehen mal unruhig werden, sind wir für Sie da und helfen Ihnen dabei die Marktlage zu verstehen. Passend zu Ihrer persönlichen Situation und Finanzplanung.
Wir sind experten im Bereich der Vermögensstrategie und Kapitalanlagen. Je nach Komplexität arbeiten wir mit ausgewählten Experten in den Bereichen Steuern, Recht, Finanzierung und Versicherungen zusammen, um für Sie den maximalen Vorteil für Ihr Vermögen auszuarbeiten.
All diese Experten sind von uns handverlesen und wir haben den Anspruch, dass diese auf ihrem Gebiet genauso gut sind, wie wir auf unserem.
Einmal bis zweimal im Jahr treffen wir uns zum Check-up-Termin.
- Hat sich etwas an Ihrer Lebenssituation geändert?
- Haben Sie zusätzlich Vermögen erhalten?
- Denken Sie darüber nach, die Abfindung zu nehmen?
- Sind neue Wünsche und Vorhaben dazu gekommen?
- Bedarf es einer Anpassung der Strategie?
- Wie hat sich Ihr Vermögen entwickelt?
- Wie ist der Stand Ihrer Finanzplanung?
All dies und mehr besprechen wir in diesem Termin.
Wir setzen auf die neueste Technik.
Sei es im Bereich Datensicherheit, auch und gerade dann, wenn Daten in der Cloud sind, Finanzplanung oder finanzmathematische Gutachten.
Die Welt dreht sich weiter, wir drehen mit. An der Speerspitze versteht sich.